核心導(dǎo)讀：
1)快運(yùn)企業(yè)是否站穩(wěn)腳跟，可從網(wǎng)絡(luò)、貨量、利潤(rùn)三大可量化的維度去評(píng)價(jià);起網(wǎng)成功與否則是一個(gè)相對(duì)綜合性的評(píng)價(jià);
2)從商流和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的角度看，快運(yùn)行業(yè)仍是一個(gè)增量市場(chǎng);
3)不止是新入局的企業(yè)，目前的頭部玩家、二線中票玩家和區(qū)域網(wǎng)玩家都需要抓住發(fā)展時(shí)間窗口的。
近期，安能在港股提交了招股書(shū)，邁出IPO的標(biāo)志性一步，即將進(jìn)入一個(gè)新的階段。這也代表著一批快運(yùn)企業(yè)們的前景。那么，對(duì)于快運(yùn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何才算成了?又面臨哪些跨行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)?行業(yè)穩(wěn)定格局形成之前，都有哪些企業(yè)需要抓住快運(yùn)的時(shí)間窗口?
快運(yùn)企業(yè)“成了”的標(biāo)準(zhǔn)
從起網(wǎng)到起網(wǎng)成功是一個(gè)艱苦甚至是漫長(zhǎng)的過(guò)程。業(yè)內(nèi)人士總是會(huì)用“成了”這個(gè)詞，來(lái)形容一家快運(yùn)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)站住了腳。其實(shí)，這是一個(gè)飽含多種意思的綜合評(píng)價(jià)。雖然行業(yè)內(nèi)外一直沒(méi)有很明確的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，但我們基本上可網(wǎng)絡(luò)、貨量、利潤(rùn)這三個(gè)可量化的維度去評(píng)價(jià)。
1.1穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)
作為一家全網(wǎng)覆蓋的快運(yùn)企業(yè)，首先要有的就是網(wǎng)絡(luò)。這也是為什么近幾年要做快運(yùn)的企業(yè)，起始的第一步都要先召開(kāi)一個(gè)起網(wǎng)大會(huì)。以小票零擔(dān)集運(yùn)為底層運(yùn)營(yíng)邏輯的快運(yùn)，都是依靠分撥為核心節(jié)點(diǎn)，再通過(guò)干支線連接眾多網(wǎng)點(diǎn)去進(jìn)行區(qū)域覆蓋和觸達(dá)客戶的。因此，分撥是整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的核心構(gòu)成單元，網(wǎng)點(diǎn)是基礎(chǔ)構(gòu)成單元。
小票零擔(dān)貨要想做到一點(diǎn)發(fā)全國(guó)，分撥這個(gè)環(huán)節(jié)是必不可少的。因此，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的評(píng)價(jià)中有一項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)就是分撥的連通率。假設(shè)一張快運(yùn)網(wǎng)有60個(gè)分撥中心(去除集配站、運(yùn)作部等)，分撥兩兩拉直，貨物中轉(zhuǎn)次數(shù)為2;那么100%連通率的情況下，就對(duì)應(yīng)有60*59=3540條干線(1770條往返干線)。
理論上，分撥的連通率越高，貨物的平均中轉(zhuǎn)次數(shù)也就越低，相應(yīng)的運(yùn)輸時(shí)效也就越高，并且貨物破損率也會(huì)越低;當(dāng)然，這對(duì)貨量的要求也就越高。由于區(qū)域的貨量分布不均，分撥連通率達(dá)到100%是相當(dāng)困難的。普遍來(lái)看，當(dāng)貨物平均中轉(zhuǎn)次數(shù)達(dá)到2.5以下時(shí)，單從連通率這個(gè)指標(biāo)看，應(yīng)當(dāng)算是一張優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)了。
另外，對(duì)于一家想要站穩(wěn)腳跟的快運(yùn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，要覆蓋全國(guó)2800+的區(qū)縣行政單位和重點(diǎn)產(chǎn)糧區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位，1萬(wàn)家網(wǎng)點(diǎn)必須是標(biāo)配了;此外，還必須能保持網(wǎng)點(diǎn)的穩(wěn)定。對(duì)比目前頭部的全網(wǎng)快運(yùn)玩家來(lái)看，沒(méi)有哪家網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量是低于1萬(wàn)這個(gè)數(shù)的了。
1.2貨量日均萬(wàn)噸
對(duì)于起網(wǎng)不久的快運(yùn)玩家來(lái)說(shuō)，日均貨量突破萬(wàn)噸似乎被當(dāng)成了一個(gè)打破壁壘性門(mén)檻的標(biāo)志，也慢慢演化出了一個(gè)“萬(wàn)噸俱樂(lè)部”的業(yè)內(nèi)說(shuō)法。
當(dāng)然，對(duì)于初創(chuàng)三年以內(nèi)的快運(yùn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，能做到日均收貨量萬(wàn)噸已經(jīng)是非常優(yōu)秀的成績(jī)了。但通常情況下，這個(gè)日均萬(wàn)噸的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)往往沒(méi)有被描述清楚，是一周內(nèi)的日均萬(wàn)噸，還是月度的日均萬(wàn)噸，又或者是真正的一整年的日均萬(wàn)噸。
假如是以周為統(tǒng)計(jì)周期，短期內(nèi)的貨量上漲并不能代表貨量的長(zhǎng)期穩(wěn)定。如此看來(lái)的話，似乎這仍不能代表這家企業(yè)已經(jīng)“成了”。并且，從目前頭部玩家的情況來(lái)看，小票零擔(dān)要日均1.5萬(wàn)噸以上才是相對(duì)較穩(wěn)的貨量門(mén)檻。
另外，萬(wàn)噸貨量下的方數(shù)又是多少呢?物流行業(yè)內(nèi)，重泡比是影響利潤(rùn)的重要因素。同樣裝載120方貨，一家能裝20噸，另一家能裝24噸，發(fā)車(chē)的趟次就有了區(qū)別，干線成本也自然有了差距。
其實(shí)，單純的貨量也并不能說(shuō)明企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)地位，還要加入價(jià)格要素等去綜合地看。假如是高于市場(chǎng)均價(jià)，且能做到真正的以年為周期的日均萬(wàn)噸貨量，重泡比又在合理范圍內(nèi);那么，這家快運(yùn)企業(yè)基本上可以看作是“成了”。
1.3毛利為正值
一家物流企業(yè)能不能活下去的重要標(biāo)志，就是有沒(méi)有自我造血能力，用財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量的話就是有沒(méi)有利潤(rùn)。
如果一家快運(yùn)企業(yè)從起步之初，就一直靠外部資金來(lái)支撐網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張和規(guī)模的增長(zhǎng);并且，達(dá)到一定的規(guī)模階段后，體現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利數(shù)據(jù)依然是負(fù)值，那這樣的企業(yè)在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，就是還處于沒(méi)有成的階段。
當(dāng)然，僅從財(cái)務(wù)角度來(lái)看，是否有毛利或者凈利就來(lái)評(píng)判是片面的。是否真的站穩(wěn)了腳，還是需要從多維度去評(píng)判，不但需要有穩(wěn)定的大網(wǎng)絡(luò)，萬(wàn)噸以上的穩(wěn)定貨量，一定的利潤(rùn)率、充足的發(fā)展資金等，還需要有能力的管理團(tuán)隊(duì)，以及最重要的是不以低價(jià)為手段的未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
快運(yùn)未來(lái)是增量市場(chǎng)
2.1 商流訂單碎片化，零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)
從商流的角度看，現(xiàn)在制造業(yè)的訂單越來(lái)越零散，無(wú)論是傳統(tǒng)的家電、家居品類(lèi)，還是緊隨潮流的服裝、電子等品類(lèi)，甚至是與日常生活聯(lián)系最緊密且量最大的日用品。計(jì)劃性的大批量采購(gòu)現(xiàn)象正在逐步減少，小批量、短周期、多頻次的零散訂單越來(lái)越多。我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，廠家、經(jīng)銷(xiāo)商都正在控制庫(kù)存，加快庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，以零散訂單去適應(yīng)市場(chǎng)的需求變化。
如此一來(lái)，原來(lái)的整車(chē)訂單逐步轉(zhuǎn)化成了零擔(dān)訂單，零擔(dān)市場(chǎng)的規(guī)模逐步增長(zhǎng)。
以家具、家電行業(yè)為例，其線上訂單自不必說(shuō)，已經(jīng)零散到了個(gè)人消費(fèi)者;而其銷(xiāo)量最大的渠道雖然仍是傳統(tǒng)的線下分銷(xiāo)渠道，但相比之前已有了非常大的變化。
首先，從產(chǎn)銷(xiāo)的順序這里就發(fā)生了變化。以前是預(yù)估計(jì)劃性生產(chǎn)，經(jīng)銷(xiāo)商批量采購(gòu);而現(xiàn)在多數(shù)情況下，是經(jīng)銷(xiāo)商根據(jù)客戶需求下訂單，生產(chǎn)廠家再根據(jù)訂單生產(chǎn)后交付。比如家具行業(yè)，現(xiàn)在的銷(xiāo)售門(mén)店基本是展示功能為主，客戶提出購(gòu)買(mǎi)需求，門(mén)店再向工廠下訂單;也因此，現(xiàn)在的家具物流基本是零擔(dān)訂單為主。
2.2 快遞滲透快運(yùn)，但競(jìng)爭(zhēng)有限
從貨的角度看，快遞與小票零擔(dān)的本質(zhì)差別只是重量的差異，運(yùn)營(yíng)的底層邏輯還是一樣的。特別是大件快遞、大包裹概念的出現(xiàn)，讓有些玩家開(kāi)始擔(dān)心快遞會(huì)逐步滲透快運(yùn)市場(chǎng)�？雌饋�(lái)這個(gè)擔(dān)憂是沒(méi)錯(cuò)的，但是從目前快遞、快運(yùn)的操作模式差異上看，快遞對(duì)小票零擔(dān)市場(chǎng)的滲透還是有限的。
快遞的分撥基本采用的都是自動(dòng)分揀線，效率高;但缺點(diǎn)就是有公斤段的限制，有些效率極高的分揀設(shè)備只能適用于1公斤以下的貨物。所以，快遞基本把公斤段控制在10公斤以內(nèi)。雖然隨著技術(shù)的發(fā)展，分揀設(shè)備的操作上限會(huì)提升，但短期內(nèi)技術(shù)的進(jìn)步不可能帶來(lái)質(zhì)的變化。
畢竟，不是所有的小票零擔(dān)貨都能上分揀線，提升至30-50公斤容易，要提升至100公斤就相當(dāng)難了。所以，分撥操作就已經(jīng)限制了快遞對(duì)快運(yùn)的滲透。這也是為什么中通、韻達(dá)、順豐等快遞企業(yè)要單獨(dú)起網(wǎng)，采用獨(dú)立的分撥體系拓展10公斤以上的市場(chǎng)了。
2.3 快運(yùn)逐漸滲透大票，市場(chǎng)潛力大
快運(yùn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈。雖然快運(yùn)企業(yè)基本把小票零擔(dān)的上限定義在500公斤左右，但實(shí)際單票貨物的平均重量?jī)H100公斤上下。所以，快運(yùn)向大公斤段市場(chǎng)拓展是必然的。
快運(yùn)市場(chǎng)自然增長(zhǎng)的同時(shí)，隨著規(guī)模的擴(kuò)張，更多新技術(shù)與模式的應(yīng)用，促使操作效率逐步提高。這也能進(jìn)一步促進(jìn)整個(gè)運(yùn)營(yíng)體系成本的降低，運(yùn)價(jià)下降也成了自然現(xiàn)象。B端客戶作為理性的“消費(fèi)者”，自然會(huì)在相同服務(wù)質(zhì)量的條件下，選擇更低的價(jià)格。
當(dāng)某些線路的運(yùn)營(yíng)成本可以與大票的玩家——專(zhuān)線群體pk時(shí)，客戶會(huì)很自然地去選擇快運(yùn)企業(yè)的服務(wù)。畢竟，除了價(jià)格以外，快運(yùn)在網(wǎng)絡(luò)、質(zhì)量、品牌等綜合實(shí)力方面更具優(yōu)勢(shì)。
時(shí)間窗口留給誰(shuí)?
要抓住快運(yùn)時(shí)間窗口的，不只是準(zhǔn)備起網(wǎng)的新玩家。那些已經(jīng)占有較大先機(jī)優(yōu)勢(shì)的頭部玩家們，同樣要抓住時(shí)機(jī)建立更高的壁壘。
3.1頭部玩家抓住窗口期提升壁壘
時(shí)間窗口不僅僅是留給那些準(zhǔn)備在快運(yùn)行業(yè)分一杯羹的新玩家的，對(duì)于行業(yè)地位相對(duì)較穩(wěn)固的頭部玩家們來(lái)說(shuō)，這個(gè)時(shí)機(jī)也相當(dāng)重要。雖然對(duì)比準(zhǔn)備起網(wǎng)或者正努力擴(kuò)張的后來(lái)者們來(lái)說(shuō)，頭部玩家無(wú)論是貨量、網(wǎng)絡(luò)還是全網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)能力上，都已經(jīng)有了先發(fā)優(yōu)勢(shì);但目前來(lái)看這些優(yōu)勢(shì)還是不夠的，頭部玩家的目標(biāo)應(yīng)該是建立絕對(duì)的壁壘。用已經(jīng)成熟的網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品去提高貨量，以更大的規(guī)模效應(yīng)打造更低的成本。
例如德邦快遞、安能等企業(yè)在分撥中心試用無(wú)人叉車(chē)，就是尋找如何才能在現(xiàn)有場(chǎng)地規(guī)模的限制條件下，提升分揀操作效率的方式。雖然目前無(wú)人叉車(chē)只能解決搬運(yùn)的問(wèn)題，快運(yùn)最難的分揀環(huán)節(jié)難題依然無(wú)法解決;但隨著規(guī)模的增長(zhǎng)，相信未來(lái)某些貨物的分揀場(chǎng)景，可以采用新的技術(shù)模式來(lái)提高效率。
無(wú)論是德邦快遞、安能和百世快運(yùn)這三個(gè)已經(jīng)建立穩(wěn)定行業(yè)地位的老玩家們，還是中通快運(yùn)這樣的后起之秀，都需要抓住發(fā)展的時(shí)間窗口建立更高的壁壘。
3.2 后起玩家抓住窗口期完成趕超
快遞市場(chǎng)近10年的發(fā)展歷程，讓玩家們看到了快運(yùn)市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展方向。按照收益隨著公斤段上升而遞減的規(guī)律，快遞之后，利潤(rùn)率最高的就是快運(yùn)市場(chǎng)了。所以，有想法的玩家們是不會(huì)放過(guò)這塊蛋糕的。
比如京東物流、匯森速運(yùn)、飛豹快運(yùn)等依然低調(diào)地布局快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，他們看準(zhǔn)的，就是現(xiàn)在快運(yùn)市場(chǎng)還沒(méi)有發(fā)展到頭部玩家擁有絕對(duì)壁壘的態(tài)勢(shì)。這對(duì)于新玩家們來(lái)說(shuō)就還有機(jī)會(huì)。特別是最早做快運(yùn)的一批玩家中，除了德邦快遞外，基本都衰落甚至直接退出了快運(yùn)市場(chǎng)。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，快運(yùn)依然是個(gè)增量市場(chǎng)，抓住快運(yùn)的窗口期，新玩家還有機(jī)會(huì)從中分一杯羹。隨著京東物流的上市，快運(yùn)作為其重要的業(yè)務(wù)板塊，一定還會(huì)重新投入更多的資源去完善網(wǎng)絡(luò)。而匯森速運(yùn)短短的1年多的時(shí)間內(nèi)，規(guī)模已經(jīng)突破3億元，且仍在快速起量中;同時(shí)，近期透露出的匯森速運(yùn)布局印尼市場(chǎng)的消息，也說(shuō)明了其不單是要做國(guó)內(nèi)快運(yùn)市場(chǎng)的雄心。
3.3二線快運(yùn)與區(qū)域網(wǎng)玩家在窗口期內(nèi)的突破
原本不在全網(wǎng)快運(yùn)范疇內(nèi)的中票玩家，以及區(qū)域網(wǎng)玩家，也必須在窗口期內(nèi)突破固有的限制。無(wú)論是公斤段稍微大一點(diǎn)的中票市場(chǎng)，還是本身就屬于小票的區(qū)域市場(chǎng)，未來(lái)都是全網(wǎng)快運(yùn)玩家眼中的肥肉。
從公斤段上來(lái)看，各公司對(duì)小票零擔(dān)產(chǎn)品的上限定義基本都在500公斤，那么平均300公斤左右的中票自然也是其競(jìng)爭(zhēng)范圍。相似性最高的業(yè)務(wù)，往往是最容易拓展的市場(chǎng)，所以中票玩家為了以后能與全網(wǎng)玩家有一戰(zhàn)之力，也必須抓住窗口期發(fā)展自己。
對(duì)于區(qū)域網(wǎng)玩家來(lái)說(shuō)，也是類(lèi)似的道理。目前，全網(wǎng)玩家都有區(qū)域內(nèi)的業(yè)務(wù)，特別是以區(qū)域聯(lián)合產(chǎn)生的全網(wǎng)玩家，本身就是優(yōu)秀的區(qū)域市場(chǎng)能手。市場(chǎng)規(guī)模更大的區(qū)域網(wǎng)市場(chǎng)，是不會(huì)被全網(wǎng)快運(yùn)玩家放過(guò)的。突破區(qū)域限制，是區(qū)域玩家必須要走的一步，玩家們不能錯(cuò)過(guò)向更大的平臺(tái)跨越的時(shí)間窗口。不然，而后面臨的將是更加殘酷的競(jìng)爭(zhēng)。
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